[公告]亚太科技：2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
时间：2012年04月23日 22:06:14 中财网
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中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
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江苏公证天业会计师事务所有限公司
Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd
2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2012]E1142号
江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简
称“亚太科技”）《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进
行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供亚太科技2011年度报告披露时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本鉴证报告作为亚太科技2011年度报告的必备文件，
随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
亚太科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚太科技管理层编制的上述
专项报告提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我
们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理
保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等
我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理
的基础。
五、鉴证结论
我们认为，亚太科技管理层编制的《关于2011年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了亚太科技募集
资金2011年度实际存放与使用情况。
江苏公证天业会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国·无锡 中国注册会计师
二○一二年四月二十日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2011年12月31日止
的“关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的
真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文核准，公司首次向社会公开发行人民
币普通股（A股）4,000万股，每股面值 1 元，发行价格为每股40.00 元，截至2011年1月11日
止，公司募集资金总额为1,600,000,000元，扣除发行费用52,774,800元，实际募集资金净额为
1,547,225,200元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公
W[2011]B002号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况 金额单位：人民币元
项 目
金额
实际募集资金净额
1,547,225,200.00
减：置换预先投入募集项目资金
240,594,963.99
直接投入募集项目资金
351,648,965.71
加：利息收入
21,655,343.35
减：手续费支出
9,945.89
募集资金专用账户年末余额
976,626,667.76
二、 募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业
板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻
合金科技股份有限公司募集资金管理制度》，并开设了六个募集资金存储专户。分别为：
（1）华夏银行无锡分行锡沪支行，账号：417125-0001819100013719；
（2）上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030155260000289；
（3）民生银行无锡支行，账号：3201014210005716；
（4）中国银行无锡南长支行，账号：472858227549注；
（5）中国银行无锡南长支行，账号：498859043056；
（6）农业银行无锡东亭支行，账号：650601040010447
注：中国银行江苏省分行于2011年6月进行系统升级，本公司中国银行无锡南长支行募集资
金专户账号由484-97108094001变更为472858227549。
本公司及全资子公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述六专户存储银行签订了募集资金
三方监管协议，协议约定公司在上述五家银行分别开设募集资金专用账户，公司一次或 12 个月以
内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1000 万元或募集资金净额的5%的，银行应当以
传真方式通知保荐代表人，同时经本公司授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户
的商业银行查询募集资金专户资料。报告期内，本公司、东兴证券股份有限公司和上述六个募集资
金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用和管
理均严格按照《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定执行。
以上三方监管协议与深圳证券交易所颁布的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下： 金额单位：人民币元
开户行
账号
账户类别
年末余额
华夏银行无锡分行锡沪支行
417125-0001819100013719
募集资金专户
3,222,137.07
定期存款
35,000,000.00
7天通知存款
5,000,000.00
上海浦东发展银行无锡锡山支行
84030155260000289
募集资金专户
93,148,837.43
定期存款
500,000,000.00
民生银行无锡支行
3201014210005716
募集资金专户
310,146.15
定期存款
100,000,000.00
中国银行无锡南长支行
472858227549
募集资金专户
23,708,321.83
中国银行无锡南长支行
498859043056
募集资金专户
21,080,936.99
定期存款
110,000,000.00
农业银行无锡东亭支行
650601040010447
募集资金专户
85,156,288.29
合 计
976,626,667.76
三、 本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额
154,722.52
本年度投入募集资金总额
59,224.39
变更用途的募集资金总额
0
已累计投入募集资金总额
59,224.39
变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目
是否已变更
项目( 含部
分变更)
募集资金承
诺投资总额
调整后投资
总 额(1)
本 年 度 投 入
金 额
截至期末累
计 投入金额(2)
截 至 期 末 投
入进度
(3) ＝(2)/(1)
项目达到预
定 可使用状
态日 期
本 年 度
实现的效
益(万元)
是否达
到 预计效
益
项目可行性
是否发生重
大变化
亚太轻合金（南通）科技有限公司汽
车用轻量化高性能铝合金一期项目
否
46,350.00
46,350.00
44,074.63
44,074.63
95.09%
2012年12月
-1,368.12
不适用
否
高性能无缝铝合金复合管研究及其
产业化扩建项目
否
5,680.00
5,680.00
1,466.93
1,466.93
25.83%
2012年9月
544.90
不适用
否
承诺投资项目小计
52,030.00
52,030.00
45,541.56
45,541.56
超募资金投向
收购子公司无锡海特铝业有限公司
外方所持25%股权
否
3,165.42
3,165.42
3,165.42
3,165.42
100.00%
2011年7月
176.29
是
公司综合型总部建设
否
6,200.00
6,200.00
3,700.00
3,700.00
59.68%
2012年12月
不适用
年产9,900吨热交换平行流铝合金管
生产线技术改造项目
否
14,218.60
14,218.60
1,112.30
1,112.30
7.82%
2014年1月
不适用
收购博赛安信达（无锡）铝业有限公
司100%股权
否
3,118.00
3,118.00
2,338.50
2,338.50
75.00%
2011年12月
-55.35
不适用
对收购的博赛安信达（无锡）铝业有
限公司增资
否
11,882.00
11,882.00
3,366.61
3,366.61
28.33%
2012年6月
不适用
超募资金投向小计
38,584.02
38,584.02
13,682.83
13,682.83
合计
90,614.02
90,614.02
59,224.39
59,224.39
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
1、亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目情况：2011年11月取得了ISO/TS16949:2009质量管理体系认证证
书；报告期末基建项目基本完成，部分机器设备经调试后已经进行试产，部分机器设备还在安装调试；全年共生产成品9,673.66吨，营业收入
22,407.19万元。经营亏损原因：1、机器设备由于在试产过程中，其产能尚未释放，使生产效率较低；2、机器设备调试期长，调试费用较大；
3、项目尚处在试生产的运营初期，承担的固定运营成本较高。
2、高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目主要包括一条技改生产线和一条新建生产线。技改生产线如期完成技改，基本达到
预期；新建生产线中的主要设备挤压机由于安装调试期长，报告期尚未达到设计生产能力。
项目可行性发生重大变化的情况说明
报告期内，项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
1、公司募集资金154,722.52万元，募集资金承诺投资项目总额52,030万元，超募资金为 1,026,925,200 元。截至 2011年12月31日，公司已
经安排超募资金385,840,170.9元，尚余 641,085,029.10 元超募资金未做出安排。
2、2011年5月30日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购无锡海特铝业有限公司外方股权的议案》及《关
于使用部分超募资金建设综合型总部的议案》。同意公司使用部分超募资金31,654,170.90元采取现金方式收购江南控股有限公司所持有的无锡
海特铝业有限公司25%股权； 同意公司使用超募资金6,200万元在无锡市中国工业博览园中博商务中心购置商业用房，建设公司综合型总部，
作为公司经营决策中心、营销中心、投资中心所在地。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《关于江
苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金收购无锡海特铝业有限公司25%股权及建设综合型总部的核查意见》，同意上述超募资金使
用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。截至2011年12月31日，收购无锡海特铝业有限公司外方股权项目已完成，无锡海
特铝业有限公司已于2011年6月29日完成相关工商变更登记手续并取得无锡市滨湖工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。2011年7月，
本公司与中国工业博览园中博商务中心开发商无锡市博南置业有限公司签订《商品房买卖合同》并预付3,700万元购房款。
3、2011年9月17日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项
目的议案》，同意公司使用部分超募资金14,218.60万元投资于年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目。经独立董事、监事会审
核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金投资建设年产9,900吨热交换
平行流铝合金管生产线技术改造项目的核查意见》，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。截至2011
年12月31日，年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目已投入资金1,112.30万元。
4、2011年11月30日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购博赛安信达（无锡）铝业有限公司100%股
权的议案》及《关于使用部分超募资金对收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司增资的议案》。同意公司使用部分超募资金3,118万元采取现
金方式收购重庆市博赛矿业（集团）有限公司所持有的博赛安信达（无锡）铝业有限公司100%的股权；同意公司使用部分超募资金11,882万
元对收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司进行增资（其中5,950万元注入注册资本、5,932万元作为资本公积）。经独立董事、监事会审核
通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金收购博赛安信达（无锡）铝业
有限公司100%股权并增资的核查意见》，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。2011年12月2日，本
公司支付股权转让款2,338.50万元。2011年12月12日，公司对博赛安信达（无锡）铝业有限公司增资11,882万元，于2011年12月20日了完成相
关工商变更登记手续并取得无锡市锡山工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
5、。
3、截至 2010 年 12 月 31 日，公司尚余 294,038,462.32 元超募资金未做出安排。
募集资金投资项目实施地点变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况
报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2011年1月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 24,059.496399 万元，已经江苏公证天业会计师事
务所有限公司出具苏公W（2011）E1011号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2011年1月18日公司第二届董事会第
四次会议决议，同意公司使用募集资金24,059.496399万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年4月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000
万元超募资金暂时用于补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。经独立董事、监事会审核通
过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金股份有限公司2011年度使用超额募集资
金补充流动资金的专项意见》，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。报告期内，本公司实
际使用超募资金用于补充生产经营所需流动资金金额5,000万元。截至2011年10月14日，公司已将5,000万元如期归还于民生银行无锡
支行募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金976,626,667.76元存于银行，其中定期存款74,500万元。
募集资金其他使用情况
无募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、募集资金使用期后事项
2011年12月30日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对
全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司使用
部分超募资金10,000万元对亚太轻合金（南通）科技有限公司进行增资，以补充募投项目“亚太轻
合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目”的资金缺口。本次补充后，该募投
项目使用募集资金由46,350万元调整至56,350万元。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构
东兴证券股份有限公司出具了核查意见，同意上述超募资金使用计划。2012年1月17日，公司 2012
年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资的议
案》，相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。 2012年3月7日，亚太轻合金（南通）科
技有限公司在南通市海安工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2012年 4 月 20 日