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潜力股推荐:大族激光(002008) 湖州ISO9001认证

港澳资讯　　2012-02-07 　　　　　[  ] [  ] [  ]　　

    大族激光(002008):《业务结构和发展战略清晰     光伏设备高速成长》
    2月7日业绩快报：公司预计2011年净利润同比增长54.19%，2011年业绩0.55元。
    （1）公司的业务结构和发展战略清晰,3个领域的激光通用加工设备以及3个行业的专用设备;公司在小功率激光加工领域具备全球领先的竞争力,大功率激光切割设备技术进步进入高成长期,PCB 设备业务成长实现收入和毛利率双重提升,光伏设备和LED 设备有望在2-3年内成长为公司的重点盈利业务。公司业务结构合理,现金流产品、明星业务和未来的储备业务都具备,具有可持续的成长性,目前的估值相对较低,有必要对公司进行价值重估。
    （2）大功率激光切割设备和PCB 设备处在高速成长期。公司的大功率激光设备有望连续2年成长超过75%,并在未来几年都保持50% 以上的成长速度,国内具备较大的市场空间;PCB 设备除了传统的机械钻孔保持优势之外,检测设备有新产品推出,而激光钻孔随着国内PCB 厂商的技术进步也将获得较快发展,新产品的占比提高将提升PCB 设备的毛利率。
    （3）光伏设备将迅速成长为主要业务,LED 设备等待关键设备投产。公司的光伏设备将迅速成为主要贡献业绩的业务,目前的扩散炉和PECVD 在市场上有较强竞争力,且后续还会有其他设备推出;LED 设备则在目前的设备基础上,最关键的焊线机已经小规模销售,后续的量产出货将极大增加公司的LED 设备的竞争力和市场需求,未来有望迎上国内LED 行业的爆发。
    （4）小功率激光焊接设备短期受大客户影响,小功率设备的竞争力无忧。
    公司的小功率激光加工设备具备全球领先的竞争力,2011年上半年由于苹果系公司的采购减少影响公司小功率激光焊接设备的收入,但是公司竞争力没有影响,未来仍将随着电子行业激光加工设备的渗透率提高而实现增长。
    （5）公司研发实力雄厚，取得国际国内专利共755项，并依据ISO9001质量控制体系和ISO14001环境管理体系，对已定型产品在其来料、加工过程、整机、出货各个环节严格把关，确保出货产品的性能和质量，各项设备在提高作业效率的同时，增加其稳定性，公司设备性能可以与进口媲美，但价格优势却相当明显。
    预计公司11-13年EPS 分别为0.44/0.60/0.76元。支撑强劲，逢低关注。(徐波)

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